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行業報告
疫情之下:蘋果供應鏈危情時刻?
中國經營報 | 來源:中國經營報 瀏覽次數:688 發布時間:2020年3月7日
摘要:

不過,據劉偉介紹,鄭州富士康“大約還差10萬人”,因為正常情況下鄭州富士康在廠員工應該在15萬人左右,高峰期曾達到40萬人。

  3月4日下午,熟悉富士康勞務供應的劉偉告訴《中國經營報》記者,“鄭州富士康目前在廠員工大約7萬人,每天大約招募5000人?!筆熘暗?月24日,記者核實得知,共有46個餐廳的鄭州富士康,當日24個餐廳開業,午餐時間共產生16423人次的刷卡記錄,另有先行隔離區6734人次的送餐記錄。而因特殊時期餐廳流程煩瑣,也有大量員工選擇自行解決午餐。

  不過,據劉偉介紹,鄭州富士康“大約還差10萬人”,因為正常情況下鄭州富士康在廠員工應該在15萬人左右,高峰期曾達到40萬人。

  鄭州富士康是iPhone最大的代工廠。蘋果公司CEO蒂姆??飪?月中旬在美國對媒體透露,富士康計劃在2月底之前恢復其在中國大陸50%的生產,3月恢復其在中國大陸80%的生產。

  但劉偉認為,截至3月4日,鄭州富士康達到50%的復工率不大可能。

  另外,根據蘋果公司2019年核心供應商名單,蘋果全球供應商主要集中在中國大陸、中國臺灣、美國、日本、歐洲、韓國等,除中國之外的其他國家和地區正處于疫情暴發期,蘋果全球供應鏈是否存在?;甘芤到綣刈?。

  組裝廠復工復產

  公開數據顯示,蘋果公司的產品中有90%以上的產能來自中國大陸。其中,iPhone的代工生產很大一部分在富士康與和碩。和碩是指和碩聯合科技股份有限公司,該公司旗下位于上海浦東的昌碩科技是僅次于富士康的iPhone代工廠。富士康的iPhone產能則主要集中在鄭州(占90%)和深圳。

  也就是說,iPhone今年在全球的供應鏈,首先就要看富士康與和碩了,尤其是鄭州富士康和昌碩(上海)的表現了。

  “富士康iDPBG鄭州普工招募”官方認證公號2月21日的推送顯示,iDPBG(integrated Digital Product Business Group,數位產品事業群)2~14級的在職員工,若2月29日前已上崗、或2月29日前雖為上崗但正在返崗、且在3月18日之前上崗的員工,在職滿60天獎勵3250元,在職滿90天再獎2000元。

  記者了解得知,鄭州富士康一線員工的工資水準在六七千元,也就是說,只要在2月底或3月中上崗的員工,都可以獲得相當于1/2~2/3月工資的獎勵。

  鄭州富士康一方面鼓勵老員工早日返崗,另一方面則委托勞務公司四處“拉人”。記者了解到,2月中下旬,鄭州富士康不斷加碼對勞務派遣公司為其“拉人”的鼓勵政策,到2月底已變為:招募來的員工打卡滿35天、且在職滿60天發放3300元返費;在此基礎上若在職滿90天,則再發放3700元。

  這相當于勞務派遣公司每為鄭州富士康招募一個在職滿90天的員工,其員工就可獲得7000元(相當于富士康員工一月工資)的獎勵。

  即便如此,據劉偉介紹,由于新冠疫情影響,在2月10日開始復工時,鄭州富士康開工初期“每天只能進幾百人,(蘋果公司CEO)庫克講(2月底50%、3月80%)的時候每天能進1000人左右,現在每天能進5000人,目前廠區有五六萬人,但平時在廠員工數10萬~15萬人屬于正常水平?!幣虼?,當前鄭州富士康員工缺口壓力依然很大。

  另據了解,每年和碩和富士康在招募員工上必有一戰,今年也不例外。記者獲悉,由于和碩旗下昌碩工廠位于上海,與毗鄰湖北的河南相比,上海防疫壓力小一些,因此昌碩復崗情況要好一些。同時,由于急于開工,其實正是昌碩打響了高返費“搶人”的第一槍——昌碩招募一個新員工(在職滿90天),勞務公司員工能獲得獎勵高達10000元。

  據記者多方調查了解,總體而言,盡管iPhone代工廠用工缺口依然很大,但鑒于目前防疫情況及員工招募情況,多名業內人士預計iPhone代工廠3月份復工80%是有可能達到的。

  富士康母公司近日公開表示,依照目前進度,3月底前應該能恢復季節性正常產能。

  3月6日,劉偉告訴記者,目前富士康和昌碩招募第一階段基本完成,招聘壓力有所緩解,開始限制年齡。

  蘋果公司也試圖將組裝業務轉移到海外。外媒3月3日發表蘋果中國供應鏈報告,披露早在2015年蘋果公司運營主管就建議應該“將至少一種產品的組裝轉移到越南”,這樣可以讓蘋果在中國以外的地方開展“工人培訓并建立新的零部件供應商體系”,但當時遭到蘋果高層拒絕。

  去年年中,外媒又披露稱,蘋果已要求主要的供貨商進行評估,如果將15%-30%的產能分散到海外,將會面臨哪些狀況?外媒發表的供應鏈報告指出,蘋果對中國供應鏈的依賴在未來很長一段時間都難以改變。

  供應鏈存隱憂

  在富士康及和碩復工復產壓力大的同時,而負責“喂料”的蘋果全球供應鏈,形勢也不容樂觀。與中國供應商相比,當前更令人擔心的可能是歐洲及日韓的蘋果供應商。

  據韓國媒體報道,三星電子位于韓國東南部城市龜尾(Gumi)的工廠自2月21日開始出現第一例新冠確診病例,至3月2日已出現4例,導致該工廠生產線已數次停運。另外,LG旗下主業為顯示屏的LG Display,以及主要提供攝像頭的LG Innotek也受到疫情影響而停工。

  三星和LG在中國大陸的供應商高層告訴記者,韓國當前的防疫措施是工廠出現病例就要停工停產,全面進行消毒殺毒,兩三天之后就又復工復產了。問題在于,像三星電子龜尾工廠,每隔幾天就出現一個病例,需要不斷停工停產,影響還是很大。

  根據蘋果2019年200家核心供應商名單,其供應商在中國大陸41家,在中國臺灣46家,美國38家、日本38家、歐洲18家、韓國11家。這些國家和地區基本上都出現了疫情。比如,在韓國,三星系的三星電子和三星SDI以及LG系的LG Display和樂金化學都是蘋果核心供應商。另外,總部位于歐洲疫情重災區意大利的意法半導體(ST Microelectronics),也是蘋果供應鏈上讓人擔心的公司之一。

  山東的蘋果核心供應商高管3月4日告訴記者,該公司與蘋果業務相關的工廠主要在山東和海外,其中山東本部5萬人,海外工廠1萬人。目前,山東工廠到崗的主要是本省籍員工,外省員工大部分還未能返崗,總體員工返崗率不足70%。海外工廠的中國籍員工到公司后也需要隔離14天才能到崗。

  該高管認為,當前蘋果供應鏈最大的挑戰還是在組裝廠沒有完全開動起來,作為零配件供應商,隨時能看到來自組裝廠的訂單數據不斷波動,但截至目前未出現所謂“砍單”行為,供應鏈依然在按計劃運轉。

  劉偉告訴記者,蘋果上游供應商企業也是極其缺人,據他了解,像可成、可勝企業,一家人力供應商一天就送幾十個人?!八芄彩且桓齔父鋈肆┯ι?,平均每一家他送幾十個人,太少了?!崩臀裥幸刀懶⒐鄄煸?、勞務茶館創始人李城偉告訴記者,相較于往年過了正月十五就基本沒人的狀況,今年節后勞務是個持久戰,預計企業會持續到大約3月底、4月初才完成招募。

  國內另外一家蘋果核心供應商藍思科技知情人士則告訴記者,該公司訂單飽和,因此人力資源需求與往年相比翻了一倍——大概需要十來萬人,但目前到崗員工已可滿足現有產能需求,面向新園區新產能需求的員工招聘工作正在加緊進行。

  藍思科技主要為iPhone提供玻璃后蓋。劉偉透露,春節之后,藍思科技并不是出價高的招聘方,但藍思科技招人很迫切,最近地方政府為了給湖南長沙的藍思科技工廠“拉人”,都跑到了村里面。藍思科技方面證實,地方政府幫忙進村招人確有其事。

  當前新冠疫情正在全球蔓延,蘋果全球供應鏈的某些關鍵環節會不會出現?;?前述山東供應商高管分析,在蘋果供應鏈中,每一個環節都有兩到三家供應商,其中前兩大供應商的份額會達到80%~90%,第三大供應商的份額一般在10%以下,如果某個環節的一家供應商出現問題,另外一到兩家供應商應該會頂上去;即使某個環節的供應商都出現問題,也會有“安全庫存”幫忙緩沖,短期內不會出現大問題。

  Gartner研究總監呂俊寬也對記者表示,全球疫情對蘋果供應鏈的影響“是可以Cover的,在現實中可以有很多控制的手法讓(零部件)供應及(組裝廠)生產恢復正?!?。

  呂俊寬也提到,蘋果供應鏈每一個環節“都還是有一些庫存”,再加上供應鏈的復工和后續的加緊趕工,進度應該可以追上去。

  需求面變化更重要

  當前新冠疫情在全球對蘋果供應鏈的影響顯然是存在的。關于這一點,庫克在2月27日的股東大會上也坦承當前面臨“挑戰”。但是從調研來看,業界普遍認為,“世界工廠”中國正在加快從疫情中恢復生產,從全年來看這種影響是可控的。

  比如,呂俊寬在采訪中表示,現有型號iPhone的生產和供應“我覺得還好”,“但是新品比如本來要上市的新iPhone S1現在沒有發布,也不能確定何時上市,所以對新品是有影響的?!繃硪環矯?,呂俊寬還表示,“(每年)9月新品上市不見得有影響,但供應量可能受影響,可能會缺貨?!?

  前述山東供應商高管認為,對智能手機行業來說,好消息每年春節過后本來就是淡季,下半年通?;崾峭?,從這種角度來看全年的影響可能不會太大。

  安惠投資基金經理李智佳也認為,新冠疫情“肯定有影響,但目前來看影響不是致命的。因為現有的機型有備貨,而且沒有新產品。如果疫情暴發在9月份或者11月份,那對蘋果的影響將非常大”。

  呂俊寬還提醒,相對于零部件供應和組裝廠生產問題而言,可能新冠疫情對智能手機的全球消費需求反而是更需要關注的。

  “我覺得供應鏈的問題都是小問題,疫情對全球經濟的影響才是大問題。供應鏈問題只會讓蘋果的短期獲利能力受到一點影響,全球經濟若受到影響就不是一點影響的問題了?!甭攬】肀硎?,“現在看起來,像意大利、伊朗等國家的疫情如果持續下去,(疫情)對需求端的影響就不再只有中國市場了,而是全球的影響了。另外,美國疫情也在迅速升高,在需求端對消費者的購買也會造成影響?!?

  國內一家券商的電子行業分析師也對記者表示,“只要在需求沒有消失的情況下,(蘋果供應鏈)是可以通過后續的趕工來實現一定程度的追趕?!?

  該分析師還表示,從中國市場來看,今年第一季度智能手機在需求端的下調幅度不會太小,而“如果中國疫情在4月底得到控制,可能第二季度的情況就會改善很多”。從全球范圍來看,當前業界預期不一,“有人認為10%的調整幅度已經很大了,有人則認為15%都可能是小幅度調整”。

  除此以外,疫情對于包括美國股市在內的全球資本市場影響正在逐步深化。數據顯示,自2月20日以來,蘋果股價已經從323.62美元/股波動下行至3月5日收盤時的292.92美元/股,下跌近10%;蘋果市值從2月19日的1.4萬億美元下跌至3月5日的1.2萬億美元,跌去0.2萬億美元。

  對此,章和投資管理合伙人、美國哥倫比亞大學高級訪問學者高國壘表示,對于蘋果公司股價下跌的問題,“首先要看到美股連續下跌在當前是普遍性的,不是蘋果公司一家的問題。同時,今年又是美國的大選年,歷史上基本上每次大選年來臨美國股市都會出現比較大的波動,這是因為新一任總統上臺之后往往與前任總統在風格上會有比較大的區別?!?

  就蘋果公司的基本面而言,高國壘認為,對蘋果后市表現能產生影響的因素主要包括:一是全球疫情的不確定性,及其對蘋果產品供應面和需求面的影響;二是蘋果服務收入的增長速度和營收占比正在持續上升,如果這部分能延續良好表現,對蘋果是利好的;三是蘋果硬件收入增速最近兩年確實放緩了,但用戶總量畢竟還是上升的,如果用量總量滯脹則對蘋果后市表現不利。

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